Formular-Kapitalanlage

1. Angaben zu der erworbenen Kapitalanlage
Anlagegesellschaft: Anlage & Kapital Deutschland AG
Anlageprodukt
Kaufpreis (Anlagebetrag)
Datum Vertragsabschluss

2. Angaben zur Vermittlung des Vertrages mit der Anlagegesellschaft
Hat ein Vermittler / Anlageberater / eine Vermittlerfirma Ihnen das Anlageprodukt vermittelt?
- Ja
- Nein
Name des Vermittlers / Vermittlungsfirma:
Name des konkreten Beraters / Vermittlers:

3. Angaben zur Form der Beratung
Erfolgte die Beratung durch ein persönliches Beratungsgespräch?
- Ja
- Nein
Erfolgte die Beratung telefonisch?
- Ja
- Nein
Erfolgte die Beratung (auch) durch schriftliche Information?
- Ja
- Nein
Haben Sie auf eine Beratung verzichtet?
- Ja
- Nein

4. Angaben zur Risikoinformation Ihrer Anlage
Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass das Risiko des Totalverlustes der gesamten Einlage besteht?
- Ja
- Nein
Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass die Anlagegesellschaft mit ihrem Geschäft ein eventuelles strafbares verbotenes Bankeinlagegeschäft betreibt?
- Ja
- Nein
Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass die Verträge mit Ihrer Anlagegesellschaft hoch riskant sind, hingegen keine Sicherheiten bieten?
- Ja
- Nein

5. Angaben zur Information über Rückvergütungen
Wurden Sie über das Rückvergütungssystem informiert? Das heißt, wurde Ihnen auch ausdrücklich und unmissverständlich erklärt, ob Ihr Vermittler eine Provision (oder geldwerte Zuwendung) für die Empfehlung der Anlage enthält?
- Ja
- Nein
Wurden Sie über die konkrete Höhe einer solchen Rückvergütung informiert (ganz genau in Euro und Cent)?
- Ja
- Nein

6. Verhalten bei richtiger Aufklärung
Hätten Sie die Kapitalanlage auch dann getätigt, wenn man Sie zutreffend über die verschwiegenen Risiken und Nachteile aufgeklärt hätte?
- Ja
- Nein
Waren Sie bereit, größere Geld-Verlust-Risiken einzugehen?
- Ja
- Nein
7. Angaben zu einer möglichen Kreditfinanzierung
Haben Sie einen Kredit aufgenommen, um die Kapitalanlage finanzieren zu können?
- Ja
- Nein

8. Angaben zu Ihren Anlagezielen 1/2
a) Zweck der Geldanlage
- kurzfristige Anlage
- Vermögensaufbau-/ausbau
- Altersvorsorge
- möglichst hoher Gewinn / Spekulation
b) Geplante Dauer der Geldanlage
- kurzfristig (1 Jahr)
- mittelfristig (mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahre)
- langfristig (mehr als 5 Jahre)

8. Angaben zu Ihren Anlagezielen 2/2
c) Risikobereitschaft: Wie war Ihre Risikobereitschaft bei Erwerb der Kapitalanlage?
- Risikoklasse 1: Konservativ | Kein Risiko
- Risikoklasse 2: Risikoscheu | Geringes Risiko
- Risikoklasse 3: Risikobewusst | Mittleres Risiko
- Risikoklasse 4: Spekulativ | Großes Risiko
- Risikoklasse 5: Hoch-Spekulativ | Sehr großes Risiko

9. Geldanlage vor dieser Kapitalanlage
Wie haben Sie Ihr Geld, mit dem Sie Ihre Kapitalanlage bezahlt haben, vorher angelegt? (z. B. vorher Sparbuch) Bitte hier schildern:
10. Angaben zur Rechtsschutzversicherung
Sind Sie rechtsschutzversichert? (Wir holen kostenfrei Deckungszusage für Sie ein!)
- Ja
- Nein
Name der Rechtsschutzversicherung:
Versicherungsschein-Nr. oder Kunden-Nr.:

Vertragsupload

Optional

Für eine genauere Prüfung und präzisere Ersteinschätzung können Sie uns hier Ihren Vertrag wie folgt übermitteln:

Fotografien Sie Ihren Vertrag

Laden Sie Ihren Vertrag hoch
Möchten Sie Ihren Vertrag hochladen?
- Ja
- Nein
Bitte laden Sie wenn möglich Ihren Vertrag bzw. Ihre Verträge hoch. (Mehrfachauswahl möglich)
Ziehe Dateien hier her oder

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2. Angaben zur Vermittlung des Vertrages mit der Anlagegesellschaft

3. Angaben zur Form der Beratung

4. Angaben zur Risikoinformation Ihrer Anlage

5. Angaben zur Information über Rückvergütungen

6. Verhalten bei richtiger Aufklärung

7. Angaben zu einer möglichen Kreditfinanzierung

8. Angaben zu Ihren Anlagezielen 1/2

8. Angaben zu Ihren Anlagezielen 2/2

9. Geldanlage vor dieser Kapitalanlage

10. Angaben zur Rechtsschutzversicherung

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